מסחר בשוק הפורקס ובכל שוק פיננסי באשר הוא חייב להתבסס על נתונים ועל ניתוח של מצב השוק לכדי הגעה להחלטה על השקעה, אפיקי השקעה רלבנטיים וכן הלאה. בשוק ההון וגם במסחר פורקס באופן פרטני יש שתי שיטות ניתוח עיקריות – ניתוח פונדמנטלי וניתוח טכני. ניתוח פונדמנטלי מתבסס על נתונים מאקרו ומיקרו כלכליים, דו"חות כספיים והוא משקלל גם התפתחויות שאינן כלכליות בתמחור ניירות ערך. ניתוח טכני לעומת זאת הוא אכן טכני יותר ובמידה מסוימת מתמטי יותר, הוא מתבסס על מגמות המחיר של מכשיר ההשקעה, גרפים ונתוני עבר של השוק. שתי שיטות הניתוח רלבנטיות ואיכותיות, אך לרוב כל סוחר מוצא לו את השיטה המועדפת והכלים החביבים עליו ופועל על פיהם – כאשר בפורקס ניתוח טכני הוא מאוד נפוץ.
ניתוח טכני אינו מתבסס כלל על היבטים כמו ביקוש והיצע של המטבע – הוא פשוט מתמקד בביצועי המחיר הקודמים של המטבע ומנסה לזהות מגמות, נק
ודות תמיכה והתנגדות ושאר מאפיינים לקביעת פעולות מסחר נכונות ורווחיות. בבסיסו, מסחר על פי ניתוח טכני מתחשב בנתוני מחיר של מטבע או נייר ערך אחר, נתונים שכוללים את שער הפתיחה, הסגירה והגבוה והנמוך בפרק זמן מסוים – למשל גרף המציג את שינויי השער/מחיר בכל 5 דקות או בכל שעה (מחיר פתיחה, סגירה, גבוה, נמוך בכל שעה במהלך המסחר). הבסיס התיאורטי מאחורי מסחר על פי ניתוח טכני הוא "מה שהיה הוא שיהיה" – התנהגות המחירים של נייר ערך או מטבע כלשהו חוזרת על עצמה ולכן ניתן לבצע ניתוח טכני ולזהות מגמות מחירים בשוק ואז "לרכוב" על מגמות אלו למטרת מסחר רווחי או לנסות לתזמן את המגמה/סיום המגמה לביצוע פוזיציית מסחר.
אינדיקאטורים לניתוח טכני
מסחר על פי ניתוח טכני יכול להתבסס על מגוון אינדיקאטורים טכניים – נתוני מחיר שניתן לראות על גבי גרפים בעיקר – זו תהיה טעות לנסות ליישם ולהשתמש בכולם בו זמנית לביצוע ניתוח על צמד מטבעות או מכשיר השקעה אחר, מכיוון שאינדיקאטורים רבים מספקים איתותים מנוגדים ולעולם לא תמצא מטבע או מנייה שעונה על הדרישות של כל האינדיקאטורים. דרך פעולה טובה של מסחר על פי ניתוח טכני תהיה לבחור 4-5 אינדיקאטורים ולהסתמך עליהם להחלטות המסחר. חלק מהנתונים הפופולאריים כוללים למשל ממוצעים נעים (MA), ממוצע נע מעריכי, נקודות תמיכה ונקודות התנגדות, אינדיקאטורים סטוכסטיים, MACD ואחרים.
לגבות את נתוני הבוחן עם מידע היסטורי
מסחר על פי ניתוח טכני מצריך, בעיקר בשלבים הראשונים, לבחון את האינדיקאטורים שבהם משתמשים 
ובנתונים שהם מציגים אל מול מידע שוק היסטורי, ככל שמבצעים יותר בדיקות והשוואות, כך יותר טוב ומתקבלת תמונה מקיפה יותר לגבי התנהגות אותו מכשיר השקעה. חשוב לפתח שיטת מסחר אישית העובדת ומסתמכת על תוצאות הניתוח והבדיקות הללו, ניסיונות חוזרים ונשנים לשבור את שיטת המסחר עם נתונים חדשים ומידע היסטורי רלבנטי יאפשרו לשמור על ערנות ובצע שינוי אסטרטגיה בזמן הנכון.
תמיד לקבוע פקודת הגבלת הפסד – Stop Loss
לא משנה איזה מטבע או מנייה בוחרים ועל פי איזו טכניקת מסחר על פי ניתוח טכני תמיד יש לקבוע פקודת הגבלת הפסד (לימיט, סטופ לוס) שמאפשרת לשלוט על ההפסדים ולצאת מהפוזיציה אוטומטית עם הגעה לשער/רף הפסדים מסוים. במסחר יש "חוק" שאומר ש-90% מהרווחים שלך יושגו באמצעות 25% מהעסקאות, כך שיש לסגור פוזיציות מפסידות ולשמור על המרוויחות.
להיעזר בניתוח טכני ליציאה מפוזיציות
בהמשך לפסקה הקודמת, ניתן להיעזר במסחר על פי ניתוח טכני כדי לראות את מגמת השוק לגבי פוזיציה פתוחה של צמד מטבעות או אפיק השקעה אחר ולצאת מהפוזיציה ברווח כל עוד השוק במגמה הרלבנטית (לונג או שורט), אי אפשר לתזמן את השוק במדויק ואין טעם לנסות, חשוב לצאת ברווח ולפני היפוך המגמה, לשם כך יש להתמקצע בניתוח טכני ולהיעזר בכמה שיותר עזרי מסחר רלבנטיים.
